【导语】投资顾问岗位要求怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的投资顾问岗位要求范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。以下是小编为大家收集的投资顾问岗位要求，仅供参考，希望对您有所帮助。

　　2、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；

　　3、具有一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识，善于挖掘客户需求；

　　2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；

　　2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；

　　1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；

　　2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

　　1、 挖掘优质投资项目，Bwin必赢尽职调查和论证筛选工作，进行投资可行性分析，并提出介入方案；

　　4、参与投资项目的立项、运作、签约、组织实施等，客观分析投资的风险，确保投资的回报率和安全可靠性；

　　6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案；

　　7、负责已完成投资项目的后续监控、评估、管理，能够配合公司提供增值服务。

　　2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相关产业的从业经验，熟悉投融资管理流程。有私募股权投资基金成功运作经验，有成功运作过a股、h股上市经历者优先；

　　3、 具备良好的行业渠道及人脉关系 ，对直接投资、资本运作拥有丰富的社会资源；

　　4、 精于市场分析，熟悉相关政策法规；良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神；

　　1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

　　2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

　　2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

　　1. 为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

　　2. 掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

　　当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

　　2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

　　3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

　　2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

　　3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；

　　注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。

　　1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

　　1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　1、 结合公司的目标客户特征，开发与拓展高净值客户渠道，实现客户转化的目标；

　　4、 对公司金融产品进行包装与营销，将product 与 marketing有效结合；

　　1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面高端家庭子女教育服务，健康保险服务及投资理财服务;

　　2、通过与客户沟通，了解客户子女海外教育需求以及健康保险、理财方面的需求;

　　3、根据客户的资产规模、生活目标进行需求分析，出具专业方案，推荐海外高端机构入学资格，推荐合适海外房产及合适的理财产品;

　　4、定期与客户联系，提供教育方案、咨询、解决方案，向客户介绍新的综合金融服务、包括不局限于海外保险、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　1、有海外留学背景，国内知名高校本科以上学历，男女不限，形象气质好，有高端教育、海外留学、移民工作经验;

　　2、多年(3年以上)销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士提供教育、海外投资等的能力;

　　1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;

　　2、 对接全国高端客户(公司自有)，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

　　4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

　　任职要求:1、年龄22—30岁，本科及以上学历，特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先，金融行业背景优先，有海外相关行业背景优先。)

　　2、可以快速主动学习金融理念知识，有相关行业工作背景，对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

　　3、具备优秀的沟通能力，谈判技巧，对金融行业有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。

　　4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活。

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

　　2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

　　4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

　　培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

　　2.根据公司提供的客户资源，通过微信、crm推送，介绍公司的产品及服务；

　　3.个人素养：抗压能力强、沟通表达能力强并有亲和力，有基本的销售技能；普通话需要流利、有毅力会坚持的、具有挑战精神、就有较强的学习能力和团队合作能力； 4.身体健康、思想端正；5.可接受应届优秀毕业生，接受小白。（但需要具备3.个人素养一条）

　　1.无责底薪（4600-6800）+开单奖金(上不封顶）+五险一金，均薪10k；

　　3.不定期制定业绩激励，包括：奖金、苹果全套系列产品（电脑、手表、ipad、新款iphone、魔音耳机、ipod等）、笔记本电脑、单反相机、电动滑板车、购物卡、品牌家用电器；

　　4.（7-15天）带薪年假、年节礼品、不定期拓展活动加短途旅游、部门活动经费（部门经理带领不定期聚餐、k歌、旅游等）；

　　项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

　　(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

　　(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

　　(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

　　(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

　　(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

　　(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

　　(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

　　(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

　　3. 通过电话、拜访、会议、论坛活动、社交活动等形式直接开发新客户群体；

　　2. 2年以上商业银行、保险公司、信托公司、证券公司、私募股权基金、第三方理财机构等金融类企业财富销售岗位工作经验，接触过海外金融产品并有相关销售经验；外资私人银行、招行私人银行、阿里巴巴销售工作经验者优先~！

　　职责描述：1.一年以上上海房产经验。制定销售计划，独立完成个人销售目标；2.理解客户需求，提供优质房产项目，匹配客户的资产配置需求；3.了解公司产品，能熟练并独立为客户提供拍卖购房流程、法律法规、贷款政策、交房、等环节的专业咨询；4.负责客户跟进，完成房屋合同签约银行贷款，租赁等一系列后续服务;…

　　海外房产投资顾问岗位职责岗位职责:1.负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;2.为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等 ...[更多]

　　职责描述：1.一年以上上海房产经验。制定销售计划，独立完成个人销售目标；2.理解客户需求，提供优质房产项目，匹配客户的资产配置需求；3.了解公司产品，能熟练并独立为客户提 ...[更多]

　　海外房产投资顾问岗位职责岗位职责:1.负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;2.为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等 ...[更多]