投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。[1]全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。

　　投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

　　1、投资顾问分为广义和狭义的说法，广义的投资顾问Bwin必赢，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。

　　2、证券公司投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。投资顾问有广义和狭义之分。

　　3、类似于理财师之类的，但本质就是为那些有回扣利好的公司介绍业务，招揽生意的工作。投资顾问，顾名思义就是告诉你手里的钱应该投给哪一家公司哪一个项目的咨询人。表面上是个顾问，其实就是一个推销员似的工作。

　　4、投资顾问的主要工作是销售投资，理财的产品，发展前景还是比较好的。客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。Bwin必赢

　　证券投资顾问资格考试和证券一般从业资格考试不同，证券一般从业考试是50道单选题加50道组合选择题，证券专项考试是40道单选加上80道组合选择题，考试时间是180分钟，难度相对更大一些。

　　难。考试内容多。证券投资顾问师考试涉及内容广，知识点多，主要内容考试包括证券市场基础知识、投资基础知识等内容，官方也没有指定教材，因此考试具有一定的难度。通过率低。

　　比较难，如果说一天学习四个小时十天差不多，如果说一天两个小时估计就不太可能。我的建议是看一遍书，然后做题，把题里面不会的知识点对应的书的部分看一下，然后在做题。

　　题目是不难的，也就那些计算题还有点挑战性，不过总共也没几道，除非真的运气不好抽到一些偏门的题目，不过安全起见还是每一章都看看。多做一些真题，特别是今年的，再抽到一次的概率很高的。

　　但证券投资顾问考试涉及内容广，知识点多，官方也没有指定教材，很多考生不知道从何学起，因此考试具有一定的难度。证券投资顾问考试的通过率仅在5%左右。这也从另一个方面体现投顾证书的含金量。

　　考试难度逐级递增，而且不能越级考试，必须从一级到二级再到三级，各级考试的通过率约40%。

　　1、第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。第二，传统咨询需要深入了解客户。

　　2、第一点：需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。

　　3、为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

　　4、第一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；第二，没有客户的理财顾问是没有价值的。

　　5、做好贷款投资顾问需要注重以下方面： 作为一个投顾，要想理想的回答客户的每一个问题都不是一个容易的事，大部分投资顾问的回答基本上都是模棱两可的，听起来很正确，但对客户来说参考意思不大。这也是投资顾问服务不值钱的问题所在。

　　第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。第二，传统咨询需要深入了解客户。

　　第一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；第二，没有客户的理财顾问是没有价值的。

　　推荐合适的投资机构，不同的投资机构投资不同的阶段、行业，也有不同的风格，有了顾问机构的帮助，公司就不用病急乱投医了。