1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、Bwin必赢健康险、理财产品等；

　　5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理Bwin必赢、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

　　1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

　　2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；

　　1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

　　2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

　　（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广

　　1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；

　　2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；

　　负责所服务客户的日常投资咨询及日常客户管理，引导客户建立合理的投资理念，制定资产配置计划及时了解市场信息要求，

　　1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

　　1.负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；

　　4.按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；

　　1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

　　3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；

　　4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。

　　（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

　　（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

　　4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

　　1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

　　岗位职责:1.负责投资顾问业务的推进、投资顾问客户的签约拓展及后续服务;2.完成公司分配的各项任务;3.负责对营销经理进行投资咨询方面的.专业培训;4.为高端客户提供全方位金融理财服务。...

　　1.开发新客户，维护银行渠道；2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。Bwin必赢3.完成部门下达的各项任务和指标；...

　　1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务；2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理...

　　岗位职责:1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别...

　　工作职责:1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;任职要求:1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;2、大量高净值客户资源;3、有基金资...

　　1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；5、向客户传...

　　1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。2、维护老客户业务，挖掘客户的潜力。3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。...

　　1、对公司产品进行宣传、推广、销售；2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；3、做好老客户的维护和新客户的再开发；4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；...

　　负责所服务客户的日常投资咨询及日常客户管理，引导客户建立合理的投资理念，制定资产配置计划及时了解市场信息要求，...

　　1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：2、研判行情走势；具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；3、有较强的行情把握能...

　　1.基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；2.运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；3.依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；4.基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。...

　　1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；2、负责收集市场信息和客户建议；3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；...

　　1、积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导；2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；3、遵从公司各项业务（包括经...

　　1.负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；2.了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；3.通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。...

　　1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会;2、为客户提供专业的理财帮助和投资规划，协助客户办理开户手续;3、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。...