投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。以下是小编精心收集整理的投资顾问工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

　　1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

　　2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

　　（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广

　　1、负责客户回访、开发Bwin必赢、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

　　5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

　　负责所服务客户的日常投资咨询及日常客户管理，引导客户建立合理的投资理念，制定资产配置计划及时了解市场信息要求，

　　1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；

　　2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；

　　1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

　　1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任Bwin必赢务！

　　2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；