帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务，帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险;

　　帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整;

　　投资顾问指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，其是投资服务中非常重要的角色。Bwin必赢

　　投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，Bwin必赢确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

　　投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

　　广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。

　　狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。